Vydalo Minority Records, 2002

Po rozpadu philadelphskéo postrockového tria Drill for Absentee se začal zpěvák a kytarista Michael Nace věnovat své sólové dráze. Jednoznačně jde o zklidnění - hudba se kořeny více přibližuje 60. létům minulého století, dominuje akustická kytara. Ovšem na této desce hostuje řada dalších muzikantů... Kdyby takovouhle desku natočil např. Neil Young, asi by se za ni nestyděl. Pikantní je, že debutové Naceho album vyšlo na české značce Minority - ať žije globalizace!

mp3 a další info zde

1. All of them
2. Perfect place
3. Time passes
4. Always
5. Lucky, solitery life
6. What you got
7. Schuykill river
8. Beautiful lad
9. How do you ask the night?
10. I will go for the millionth time
11. Overture
12. Timestorm was the signal

Recorded by Geoff Turner at Phase Studios, College Park, MD. November 14-18 2001.
Mixed and mastered by Geoff Turner at WGNS West Studios, Los Angeles, CA.
Hrají: Michael Nace - vocals, acoustic, electric and classical guitar, bass, mandolin, chimes, orchestral bass drum
Kevin Kelly - bass guitar, piano, bells, keyboards, percussion
Mike Sparrow - vibraphone
Adam Wade - drums
Bryan Sargent - drums
Brian Gibson - drums
Geoff Turner - additional bass, piano, keyboards, electric guitar, drums, vocals and mandolin